Kundenportal

Mit Logisth.AI++ können Sie Ihrem Kunden ein Portal zum Dokumentenaustausch und der Rechnungsbelege anbieten. Der Kunde kann live in seine Ergebnisse Einsicht nehmen und seine Finanzen im Überblick behalten.

Vorteile für den Steuerberater:

  • Deutlich weniger Arbeitsaufwand in der Kanzlei, da der Kunde selbst viele Tätigkeiten ohne Mehraufwand übernehmen kann
  • Schneller und sicherer Daten und Dokumentenaustausch zwischen Steuerberater und Kunden (z.B.: Gehaltszettel, Erfolgsvergleiche, Bilanzen, Vollmachten, Unterschriften etc.)
  • Kundenbindung durch attraktive Mehrwertleistungen

Vorteile für Kunden:

  • Unmittelbare Information über Unternehmensergebnisse inklusive der noch nicht verbuchten hochgeladenen Belege
  • Einsicht in alle Informationen der Buchhaltung bis zur Buchungszeile
  • Zugriff auf alle Rechnungen inklusive Volltextsuche

Vorraussetzungen / Mitwirkung des Kunden:

Bereitstellung von:

  • Schnittstellenserver (Linux) mit „read only“ Zugriff auf die BMD Datenbank
  • Windows Server für automatischen Import
  • SQL-Server 2016
  • Erforderliche BMD Lizenzen
  • Voller Funktionsumfang ab BMD Version 2019.22.09 (empfohlen)