Ein eigenes Portal für Ihre Kunden
Im Design Ihres Unternehmens.
Bieten Sie mit dem Logisth.AI-Kundenportal eine Plattform der Zusammenarbeit und vereinfachen Sie zeitraubende Prozesse.
Ihr Klient wird die Vorteile der Rechnungssuche und Einsicht in die aktuelle Finanzübersicht zu schätzen wissen.
Vorteile für den Steuerberater:
- Deutlich weniger Arbeitsaufwand in der Kanzlei, da der Kunde selbst viele Tätigkeiten ohne Mehraufwand übernehmen kann
- Schneller und sicherer Daten- und Dokumentenaustausch
zwischen Steuerberater und Kunden (z. B.: Gehaltszettel, Erfolgsvergleiche, Bilanzen, Vollmachten, Unterschriften etc.) - Kundenbindung durch attraktive Mehrwertleistungen
Vorteile für die Kunden:
- Unmittelbare Information über Unternehmensergebnisse inklusive der noch nicht verbuchten hochgeladenen Belege
- Einsicht in alle Informationen der Buchhaltung bis zur Buchungszeile
- Zugriff auf alle Rechnungen inklusive Volltextsuche
Digitales Service für Ihre Kunden
Einige Funktionen aus dem Kundenportal im Überblick
Dashboard – immer ein
aktueller Finanzüberblick
Bieten Sie Ihren Klienten einen aktuellen Finanzüberblick und einen 4-Jahres-Vergleich.
Folgende Diagramme und Listen schaffen einen klaren Überblick über das Unternehmen:
Das aktuelle Finanzjahr und zum Vergleich das Vorjahr – mit Einnahmen, Ausgaben,
Gewinn und akkumulietem Gewinn. Ein Überblick über den Verarbeitungsstatus und die
übermittelten Dokumente. Ein 4-Jahres-Vergleich auf Jahresbasis und auf Monatsbasis.
Zusätzlich zu der Diagramm-Darstellung am Dashboard bietet Logisth.AI eine Live-Ansicht
diverser Auswertungen wie z. B. Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Offene-Posten-Liste.
Belegsuche – schnell gefunden
durch ein Archiv mit Volltextsuche
Es gibt unzählige Optionen:
- Anzeige der Rechnungen bis zur letzten gesperrten Periode
- Beliebige Monate bzw. „Alle“ können selektiert werden
- Sortierung einzelner Spalten
- Suche (optional mit Volltextsuche in den Rechnungsdokumenten)
- Filter nach bezahlten/offenen Rechnungen und Eingängen/Ausgängen
- Abruf der Rechnungsdokumente (soweit vorhanden) direkt aus dem Kanzleiarchiv
Hier finden Sie auch das Workflow-Protokoll.
Dashboard – immer ein
aktueller Finanzüberblick
Bieten Sie Ihren Klienten einen aktuellen Finanzüberblick und einen 4-Jahres-Vergleich.
Folgende Diagramme und Listen schaffen einen klaren Überblick über das Unternehmen:
Das aktuelle Finanzjahr und zum Vergleich das Vorjahr – mit Einnahmen, Ausgaben,
Gewinn und akkumulietem Gewinn. Ein Überblick über den Verarbeitungsstatus und die
übermittelten Dokumente. Ein 4-Jahres-Vergleich auf Jahresbasis und auf Monatsbasis.
Zusätzlich zu der Diagramm-Darstellung am Dashboard bietet Logisth.AI eine Live-Ansicht
diverser Auswertungen wie z. B. Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Offene-Posten-Liste.
Belegverarbeitung –
vom Beleg-Upload bis
zur digitalen Buchhaltung
Planung – Finanzplanen mit einem
intelligenten Tool: Ganz einfach und effizient!
Vorteile einer intelligenten Finanzplanungs-Software:
- Schnelle Erstellung: Mit wenigen Klicks eine umfassende Finanzplanung erstellen, indem vergangene Werte als Basis genutzt werden.
- Automatisierte Daten: Zugriff auf Konten und einfaches Hinzufügen oder Anpassen von Planungen, inklusive der Übernahme von Ist-Werten aus abgeschlossenen Zeiträumen.
- Flexibilität und Zugänglichkeit: Die Finanzplanung ist jederzeit und von überall einsehbar und bearbeitbar, um auf Veränderungen zu reagieren.
- Erkenntnisgewinn: Durch effiziente Nutzung der Software lassen sich wertvolle Erkenntnisse aus den Daten gewinnen.
Einfach in der Anwendung und für jedes Finanzwissen geeignet, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und behalten stets den Überblick.
Workflow – Die Rechnungsfreigabe
kontrolliert über mehrere Instanzen
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Personen in den Prozess der Rechnungsfreigabe integrieren,dabei haben Sie die Möglichkeit, Notizen und Kommentare zu hinterlassen und die Rechnungen sogar zu korrigieren.
Der Freigabeprozess wird im Hintergrund anhand eines Protokolls dokumentiert und der Rechnung beigefügt, somit geht keine Information mehr verloren!
Belegsuche – schnell gefunden
durch ein Archiv mit Volltextsuche
Es gibt unzählige Optionen:
Anzeige der Rechnungen bis zur letzten gesperrten Periode •
Beliebige Monate bzw. „Alle“ können selektiert werden •
Sortierung einzelner Spalten •
Suche (optional mit Volltextsuche in den Rechnungsdokumenten) •
Filter nach bezahlten/offenen Rechnungen und Eingängen/Ausgängen •
Abruf der Rechnungsdokumente (soweit vorhanden) direkt aus dem Kanzleiarchiv •
Payment – Zahlungsprozesse mit Logisth.AI vereinfacht und beschleunigt
- Rechnungen werden mit wenigen Klicks bezahlt
und Transaktionen verfolgt. - Erstellung von SEPA-Transaktionsfiles für Telebanking,
um mehrere Rechnungen gleichzeitig zu bezahlen. - Automatische Berücksichtigung von Zahlungsbedingungen und Gutschriftenabzügen.
- Rechnungen direkt in Logisth.AI zahlen, möglich mittels finAPI-Schnittstelle.
Vereinfachen Sie Ihre Zahlungsprozesse mit Logisth.AI und erleben Sie, wie einfach und schnell Buchhaltung sein kann. Steigern Sie Ihre Effizienz und sparen Sie Zeit und Geld.
Logisth.AI-App –jederzeit einsatzbereitund abrufbar
Einfach, unkompliziert und jederzeit einsatzbereit!
Logisth.AI-App –
jederzeit einsatzbereit
und abrufbar
So einfach geht's: Rechnungen oder Dokumente fotografieren und in den Dokumentenpool laden.
Die Logisth.AI-App funktioniert auch mit der automatisierten Rechnungstrennung.
Im Archiv haben Sie Zugriff auf hochgeladene Dokumente und Rechnungen.
Die App wird laufend um Funktionen erweitert.
Weitere Funktionen für Ihre Kunden
Automatische
Belegübermittlung
Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Bilanz, Kontoblatt
Offene-Posten-Liste
Live-Buchhaltung mit
automatischem Datenabgleich
in Ihr Buchungssystem sind die
Ergebnisse unmittelbar abrufbar.
Belege- & Dokumentenaustausch
Freigaben-Optionen können Dokumente und Belege bearbeiten, ablegen und an den Steuerberater übermittelt werden. Im Dashboard finden Sie einen Überblick über den aktuellen Verarbeitungsstatus.
Stammdaten pflegen
Freigabe im Mini-Workflow
Konverter
Aktivitäten
Referenzen
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