Ein eigenes Portal für Ihre Kunden
Im Design Ihres Unternehmens.
Bieten Sie mit dem Logisth.AI-Kundenportal eine Plattform der Zusammenarbeit und vereinfachen Sie zeitraubende Prozesse.
Ihr Klient wird die Vorteile der Rechnungssuche und Einsicht in die aktuelle Finanzübersicht zu schätzen wissen.
Vorteile für den Steuerberater:
- Deutlich weniger Arbeitsaufwand in der Kanzlei, da der Kunde selbst viele Tätigkeiten ohne Mehraufwand übernehmen kann
- Schneller und sicherer Daten- und Dokumentenaustausch
zwischen Steuerberater und Kunden (z. B.: Gehaltszettel, Erfolgsvergleiche, Bilanzen, Vollmachten, Unterschriften etc.) - Kundenbindung durch attraktive Mehrwertleistungen
Vorteile für die Kunden:
- Unmittelbare Information über Unternehmensergebnisse inklusive der noch nicht verbuchten hochgeladenen Belege
- Einsicht in alle Informationen der Buchhaltung bis zur Buchungszeile
- Zugriff auf alle Rechnungen inklusive Volltextsuche
Ein Mehrwert für Ihre Kunden
Diese Funktionen werden im Kundenportal angeboten.
Dashboard – immer ein
aktueller Finanzüberblick
Bieten Sie Ihren Klienten einen aktuellen Finanzüberblick und einen 4-Jahres-Vergleich.
Folgende Diagramme und Listen schaffen einen klaren Überblick über das Unternehmen:
Das aktuelle Finanzjahr und zum Vergleich das Vorjahr – mit Einnahmen, Ausgaben,
Gewinn und akkumulietem Gewinn. Ein Überblick über den Verarbeitungsstatus und die
übermittelten Dokumente. Ein 4-Jahres-Vergleich auf Jahresbasis und auf Monatsbasis.
Zusätzlich zu der Diagramm-Darstellung am Dashboard bietet Logisth.AI eine Live-Ansicht
diverser Auswertungen wie z. B. Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Offene-Posten-Liste.
Dashboard – immer ein
aktueller Finanzüberblick
Bieten Sie Ihren Klienten einen aktuellen Finanzüberblick und einen 4-Jahres-Vergleich.
Folgende Diagramme und Listen schaffen einen klaren Überblick über das Unternehmen:
Das aktuelle Finanzjahr und zum Vergleich das Vorjahr – mit Einnahmen, Ausgaben,
Gewinn und akkumulietem Gewinn. Ein Überblick über den Verarbeitungsstatus und die
übermittelten Dokumente. Ein 4-Jahres-Vergleich auf Jahresbasis und auf Monatsbasis.
Zusätzlich zu der Diagramm-Darstellung am Dashboard bietet Logisth.AI eine Live-Ansicht
diverser Auswertungen wie z. B. Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Offene-Posten-Liste.
Belegverarbeitung –
vom Beleg-Upload bis
zur digitalen Buchhaltung
Ob per Drag & Drop, per E-Mail oder über die Logisth.AI-App –
Ihre Kunden haben verschiedenste Möglichkeiten, Belege zu übermitteln.
Alle Belege sind abgelegt und jederzeit abrufbar.
Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit für
diverse Auswertungen per Knopfdruck.
Lassen Sie Ihre Kunden mitarbeiten –
vom Scannen bis zum digitalen Buchhalter, je nach Einstellung.
Workflow – Die Rechnungsfreigabe
kontrolliert über mehrere Instanzen
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Personen in den Prozess der Rechnungsfreigabe integrieren,dabei haben Sie die Möglichkeit, Notizen und Kommentare zu hinterlassen und die Rechnungen sogar zu korrigieren.
Der Freigabeprozess wird im Hintergrund anhand eines Protokolls dokumentiert und der Rechnung beigefügt, somit geht keine Information mehr verloren!
Belegsuche – schnell gefunden
durch ein Archiv mit Volltextsuche
Es gibt unzählige Optionen:
- Anzeige der Rechnungen bis zur letzten gesperrten Periode
- Beliebige Monate bzw. „Alle“ können selektiert werden
- Sortierung einzelner Spalten
- Suche (optional mit Volltextsuche in den Rechnungsdokumenten)
- Filter nach bezahlten/offenen Rechnungen und Eingängen/Ausgängen
- Abruf der Rechnungsdokumente (soweit vorhanden) direkt aus dem Kanzleiarchiv
Hier finden Sie auch das Workflow-Protokoll.
Belegsuche – schnell gefunden
durch ein Archiv mit Volltextsuche
Es gibt unzählige Optionen:
Anzeige der Rechnungen bis zur letzten gesperrten Periode •
Beliebige Monate bzw. „Alle“ können selektiert werden •
Sortierung einzelner Spalten •
Suche (optional mit Volltextsuche in den Rechnungsdokumenten) •
Filter nach bezahlten/offenen Rechnungen und Eingängen/Ausgängen •
Abruf der Rechnungsdokumente (soweit vorhanden) direkt aus dem Kanzleiarchiv •
Logisth.AI-App –
jederzeit einsatzbereit
und abrufbar
So einfach geht's: Rechnungen oder Dokumente fotografieren und in den Dokumentenpool laden.
Die Logisth.AI-App funktioniert auch mit der automatisierten Rechnungstrennung.
Im Archiv haben Sie Zugriff auf hochgeladene Dokumente und Rechnungen.
Die App wird laufend um Funktionen erweitert.
Logisth.AI-App –
jederzeit einsatzbereit
und abrufbar
So einfach geht's: Rechnungen oder Dokumente fotografieren und in den Dokumentenpool laden.
Die Logisth.AI-App funktioniert auch mit der automatisierten Rechnungstrennung.
Im Archiv haben Sie Zugriff auf hochgeladene Dokumente und Rechnungen.
Die App wird laufend um Funktionen erweitert.
Weitere Funktionen für Ihre Kunden
Automatische
Belegübermittlung
Gewinn- & Verlustrechnung, Saldenliste, Bilanz, Kontoblatt
Live-Buchhaltung mit
automatischem Datenabgleich
in Ihr Buchungssystem sind die
Ergebnisse unmittelbar abrufbar.
Konverter
Dokumentenaustausch
Freigaben-Optionen können Sie Dokumente und Belege bearbeiten und ablegen. Im Dashboard finden Sie einen Überblick über den aktuellen Verarbeitungsstatus.
Freigabe im Workflow
Offene-Posten-Liste
Payment
Referenzen
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